【行业动态】全球新能源汽车发展格局及对中国的建议JN体育，

　　过去十年，全球新能源汽车取得高速发展，推动汽车行业格局发生革命性、翻天覆地的变化。全球新能源汽车的市场规模潜力依旧巨大、技术革新全速冲刺JN体育，、市场竞争格局愈发多元、各国政策环境也发生了重大变化。我国新能源汽车在全球稳坐第一把交椅，但也面临国内的“内卷战”及国外的“围堵战”等多重挑战，未来需进一步坚定信心、加快出海步伐、力争核心技术持续全球领先、并要密切关注全球市场动态和政策变化，及时响应国际市场的需求变化和政策导向，灵活调整发展策略。

　　1、市场规模潜力巨大。全球新能源乘用车销量保持较高增长趋势，过去四年全球新能源乘用车销量在以超过60%的年均复合增长率快速增长。Clean Technica 数据显示，2023年全球新能源车销量创历史新高，突破1300万辆大关，同比增长35.7%，占整体市场16%的份额（其中纯电动车型占比为11%），需求仍主要集中在中国、欧洲和美国，但越南和泰国等一些新兴市场的增长也有所加快，电动汽车分别占总销量的15%和10%。高工产业研究院(GGII)预测，2024年全球新能源汽车销量有望突破1800万辆，全球汽车电动化渗透率将接近20%。中国电动汽车百人会与麦肯锡共同发布的联合研究报告预测，到2030年，全球乘用车市场规模预计将超过8000万台，其中新能源汽车渗透率将达到50%左右。国际能源署（IEA）最新发布的《2024年全球电动汽车展望》显示今年一季度全球电动汽车销售额增长了约25%，同样预计2024年全球售出的汽车中有超过1/5是电动汽车，未来十年需求的激增将重塑全球汽车行业，并大幅减少公路运输的石油消耗。与2022年相比，2023年全球安装的公共充电桩数量增长了40%，快速充电桩的增长速度超过了较慢的充电桩，为满足政府承诺的电动汽车部署水平，到2035年充电网络需要增长六倍。如果各国宣布的能源和气候承诺全部按时兑现，到2035年2/3的新售汽车是电动汽车。

　　2、技术革新全速冲刺。电池技术、驱动技术、自动驾驶等都取得了显著进步。电池的能量密度不断提高，固态电池、钠离子电池等新技术路线日益成熟。固态电池因其高能量密度和安全性而被视为下一代电池技术。例如，QuantumScape公司开发的固态电池原型已在测试中显示出比传统锂离子电池更高的能量密度和更快的充电速度。钠离子电池的能量密度正不断提升，部分厂商发布的钠离子电池能量密度已接近锂电池水平，同时在安全性、低温性能等方面具有优势。锂硫电池因其潜在的高能量密度而成为研究的热点，虽然目前尚未大规模商用，但实验室研究已取得进展，如英国OXIS Energy公司在提高锂硫电池的循环稳定性方面取得了突破。驱动技术是新能源汽车的核心部分，近年来得到了快速发展，包括电驱动系统集成化、高速电机技术、分布式驱动技术以及轮边及轮毂电机技术等，提高了电动车的性能和效率。自动驾驶和智能座舱的技术迭代也使得新能源汽车在智能化方面取得了重要突破，高级辅助驾驶系统(ADAS)、自动驾驶算法等都不断深化，智能座舱中人机交互界面的革新、集成化智能控制系统、软件定义座舱等都不断发展。“软件定义汽车”成为行业趋势，未来的新能源汽车将在生成式AI等领先技术的支持下，在时间和空间维度上实现五大核心功能的转变，成为更智能的工作生活助手、最懂驾乘人员的智能化和情感化伙伴、由“人驾”转向“智驾”的安全座舱、以消费者应用场景为导向的移动空间，以及新型能源网络的重要参与节点。

　　3、市场竞争格局愈发多元。传统车企与造车新势力正同台竞技。一方面，传统车企研发投入不断向电动化倾斜，电机、电池、电控、电子电器架构、智能座舱、智能驾驶等均成为其研发投入的重点，从而不断推出新能源汽车产品，如德国大众推出了ID.系列电动车，包括紧凑型SUV ID.4和轿车ID.3，以及更高性能的ID.X；宝马推出了iX3电动SUV和i4电动轿车，以及即将上市的iX电动SUV；奔驰推出了EQ系列电动车，包括EQC电动SUV、EQS电动轿车和EQE等。并不断提升电动汽车的销量比重，如本田汽车宣布未来十年将投资约10万亿日元（超过4600亿元人民币）用于电动汽车与软件战略的推进，计划到2030年，将电动汽车的销量提升至其全球汽车总销量的40%，将产量提高至200万辆以上；奔驰2023年的电动汽车销量占比为11%，其目标是到2030年电动车销售占比达到50%。另外，传统车企开始聚焦开发价格上有竞争力的电动车产品，如福特发展重点将是成本更低、能迅速盈利的小型电动车；大众也表示将与雷诺合作开发一款在欧制造、售价低于2.5万欧元且仍可盈利的电动车；日产与本田则结盟共同研发电动车的核心部件与软件平台，寻求共享研发成本，降低电动汽车的成本。另一方面，造车新势力通过技术创新和模式创新深入布局汽车行业。美国新造车企业Rivian专注于电动皮卡和SUV，其产品具有强大的越野性能和创新的模块化电池技术；位于美国加利福尼亚州的Lucid Motors以其豪华电动轿车Lucid Air而闻名，该车型在续航里程和充电速度上创下了行业记录；特斯拉作为电动汽车的先驱，不仅在电池技术和自动驾驶技术上不断创新，还通过直销模式和全球超级充电网络改变了传统汽车销售和服务模式；中国的新造车势力蔚来推出了创新的电池换电模式，用户可以在几分钟内更换电池，解决了电动车续航和充电时间长的问题。此外，蔚来的社区营销和用户参与度高的服务也是其特色。理想汽车推出的理想ONE采用了增程式电动技术，结合了电动车和燃油车的优点，同时通过用户数据分析提供个性化服务。百度萝卜快跑的自动驾驶在多个城市进行了测试和运营，是推动自动驾驶商业化的重要一步。

　　4、全球电动汽车供应链将从“全球标准化”转向“区域差异化”，各国政策环境存在差异。欧洲对电动汽车的环保标准和碳排放要求非常严格。因此，供应链在欧洲正转向使用更多可再生能源和本地生产的电池单元，同时，制造商也在适应更严格的回收和循环利用规定。在北美地区，如美国和加拿大，电动汽车供应链正受到政府政策和消费者偏好的驱动，如对特斯拉等本土品牌的支持。供应链正在加强与本地电池制造商的合作，并开发适应北美市场的电动车型。在欧洲和美国，尽管市场竞争加剧和电池技术的改进有望在未来几年降低价格，但内燃机汽车的平均购买价格仍然较低。亚洲地区，特别是中国，是全球最大的电动汽车市场之一。供应链正在适应中国消费者对智能网联和自动驾驶技术的需求，同时，中国政府对本土电池制造商的支持也促使供应链本地化。南美地区，南美市场对成本敏感，供应链在此地区正寻求成本效益高的解决方案，如使用本地组装和采购组件，以减少进口成本并满足市场需求。中东地区由于其石油资源丰富，电动汽车的普及相对较慢。但随着全球趋势的影响，供应链开始考虑引入电动汽车，并适应当地对豪华车和高性能车的偏好。大洋洲地区，澳大利亚和新西兰的电动汽车供应链正在适应对环境友好型车辆的需求，同时考虑到这些国家对进口依赖较小，供应链在本地化生产和组装方面有更多机会。东南亚国家如泰国和印度尼西亚正在成为电动汽车供应链的重要环节，特别是在电池原材料的开采和电池制造方面。供应链正在适应这些国家的生产能力和政策环境。

　　其一，中国将稳居全球新能源汽车第一把交椅。我国新能源汽车发展呈现以下特点：市场规模大：2023年我国新能源车产销连续9年全球第一，新能源车出口达到120.3万辆，同比增长77.6%。且中国品牌销量占中国乘用车市场的83%、中国高端乘用车市场的55%。2023年销售的电动汽车中超过60%的价格已经低于传统汽车。过去十年间，我国新能源车年产销量从7.5万辆增加至950万辆，全球占比超过60%，年均复合增长率达到71%。出口量大质优：中国电动汽车出口量从2020年的16亿美元增至2023年的115亿美元，占欧盟市场份额增长至原来的四倍多，达到8%。比亚迪ATTO3车型被英国新闻公司评选为英国2023年度最佳电动汽车，吉利几何E车型深受卢旺达消费者喜爱，长城哈弗H6新能源车型荣获巴西年度最佳动力奖项。产业链体系完整：依托十多年在电动汽车行业领域的积累，我国已形成了全球最完善的新能源汽车产业链，既包括传统汽车的零部件生产供应网络，也包括新能源汽车的电池、电控、电驱动系统以及电子产品和软件的供应体系，还包括充换电、电池回收等配套体系，电动车上下游共有70多万家企业。新能源车企全球领先，并不断向头部集中：在全球新能源汽车市场中，中国车企的表现尤为突出，如比亚迪在2023年的销量达到302.4万辆，同比增长61.8%，成为全球新能源汽车销量冠军。中国新能源车企正在重塑全球汽车工业格局，其核心驱动力之一是创新速度，领先新能源车企将在当前业已领先的基础上继续迭代二至三代产品。行业成熟度加速提升，未来中国销量前十车企市场份额有望突破90%，向头部企业集中趋势将不断凸显。未来3-5年中国车市将出现更多兼并购和深度合作，以通过规模效益的提升带动车企盈利性的改善。

　　其二，中国新能源汽车发展也面临多方面的问题。一方面，国内正在进行一场电动车的“内卷”战。国内当前电动车企众多，纷纷在卷产品、卷技术、卷价格、卷配置和卷产业链上下游，大都面临“盈利难”的问题，目前国内新能源车企中，除比亚迪和理想外，其他大都处于亏损状态。另一方面，国外特别是欧美正启动对中国电动汽车的“围堵”战。欧盟拟从7月起对中国电动汽车征收临时反补贴税，对比亚迪、吉利汽车和上汽集团分别加征17.4%、20%和38.1%的关税。美国于5月14日正式公布对华301关税四年期复审结果，决定在原有对华301关税措施的基础上，进一步对自中国进口的电动汽车、锂电池及光伏电池等产品实施加征关税，其中电动车关税提高至102.5%，其力度之大前所未有。同时，美国积极谋取供应链的自主可控，试图在关键原材料供应方面摆脱对中国等的依赖。根据2023年12月美国能源部发布的FEOC（敏感外国实体，如中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗等国）解释文件，从2024年起，美国市场符合税收抵免条件的清洁能源汽车不得包含任何由FEOC制造或组装的电池组件；从2025年起，这些车辆不得包含任何由FEOC提取、加工或回收的关键矿物。美国能源部的这一举措被视为推动电动汽车关键原材料生产和制造领域本土化的一部分，对新能源车供应链上的中国企业有着重大影响。

　　中国新能源汽车产业的发展正处于关键期，一方面，中国新能源汽车面临全球仍在不断扩大的市场，且中国占据绝对优势地位；另一方面，仍面临诸多不确定性与潜在风险，如中长期盈利的挑战、地缘政治格局的影响、全球产业竞合博弈深度演化等。对于新能源汽车的发展，中国应坚持以下几点。

　　1、坚定发展电动汽车的信心不动摇。要努力化危为机，保持战略定力。电动汽车产业已成为国民经济的支柱产业，电动汽车产业的发展应上升为国家战略，确保政策的连贯性和稳定性，为产业提供长远发展的坚实基础。应加强基础设施建设，加大对电动汽车充电基础设施的投入，构建覆盖广泛、便捷高效的充电网络，解决电动汽车使用的“最后一公里”问题。要强调电动汽车产业的环境友好特性，推动清洁能源在生产和使用过程中的应用，助力实现国家的碳达峰和碳中和目标。

　　2、加快出海步伐，积极推进本地化战略。鉴于欧美在打造电动车价值链过程中的尴尬局面，中国零部件供应商，相对整车厂商，更有机会进入欧美市场。而整车厂商则要考虑与目标市场建立更深入的资本和产能捆绑，即走投资建厂路线，比如比亚迪已在印度、摩洛哥、泰国、巴西和匈牙利等国建厂。在潜在的贸易保护主义市场，中国企业还应考虑通过设立子公司、合资企业或技术授权的方式进行本地化生产和运营，以规避政策风险并实现互利共赢。要深入研究目标市场的需求、偏好、法律法规以及文化特点，为产品定位和市场进入策略提供依据。要积极推进产品本地化，根据当地市场的需求调整产品设计，确保产品功能、性能和价格符合当地消费者的期望。

　　3、新能源车企要不断强化核心竞争优势。车企要努力构建“护城河”，不断强化自身能力建设，包括核心软硬件技术创新、成本的极致把控、跨生态平台运营、精准把握消费者需求、高效的体系化组织等。要通过自研自建实现对成本和核心技术的极致把控，继续加大在电池技术、电机、电控系统以及智能化、自动驾驶技术方面的创新力度；要通过创新型战略合作或合资关系实现能力的全球化合作与分工，车企可以在全球范围内优化资源配置，实现研发、生产、销售和服务的全球化布局，提高供应链的效率和响应速度，增强企业的全球竞争力和市场影响力；要通过兼并购实现能力的快速补缺，加速自身技术积累和产品创新，缩短研发周期，还能够利用被收购企业的现有市场渠道和客户资源，加速国际化进程。

　　4、关注全球市场动态和政策变化。通过建立专业的市场情报团队和政策分析机制，中国新能源车企能够实时监控全球市场趋势和政策环境，及时捕捉行业发展的先机，为战略决策提供数据支持和智慧洞察，能及时响应国际市场的需求变化和政策导向，灵活调整发展策略，如美国IRA法案及FEOC细则等国际贸易政策的挑战。加强与国际行业组织的交流合作，积极参与国际标准的制定和修订，中国新能源车企可以在国际贸易政策制定过程中发出自己的声音，争取更有利的发展条件和市场地位。

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