JN体育,JN体育,2024Q1,公司实现营收26.71亿元,同比下滑1.95%;实现归母净利润2.31亿元,同比下滑33.80%;Non-IFRS经调整归母净利润3.39亿元,同比下滑22.70%。
利润端短期承压,主要系2024Q1营业收入阶段性下滑,营业成本、期间费用同比增加综合所致。2023年,来自全球前20大药企与其它原有客户收入分别为17.23/98.15亿元;新增客户超过800家,贡献收入约8.59亿元,新客拓展持续贡献业绩增量。我们看好公司长期发展,维持原盈利预测JN江南手机版,,预计2024-2026年公司归母净利润为17.89/20.19/24.25亿元,EPS为1.00/1.13/1.36元,当前股价对应PE为19.1/17.0/14.1倍,鉴于公司各业务板块协同效应持续增强,维持“买入”评级。
2024Q1,实验室服务与CMC业务分别实现营收16.05/5.82亿元,同比下滑2.92%/2.70%。实验室服务为公司的核心业务,2023年共参与764个药物发现项目,较2022年同期增长约17%。宁波第三园区预期将于2024年逐步投入使用,不断增强公司安评、药代、毒理等动物实验方面的服务能力。截至2023年年底,CMC拥有885个项目,约85%的收入来源于药物发现服务现有客户,前后端导流效应显现,中美英三地产能布局能够为客户提供灵活高效的一体化解决方案JN江南手机版,。
截至2023年年底,公司拥有1035个临床CRO项目与1450个SMO项目,临床研究服务已进入高质量发展阶段。2023年,大分子和CGT两块新业务合计实现营收9143万元,同比下滑4.15%。截至2023年底,已为26个CGT项目提供分析测试服务,为13个基因治疗项目提供CDMO服务。
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